ชาวเมืองที่เป็นศัตรูและผู้วิเศษเจ้าเล่ห์ทักทายเกราลท์ในเมืองบลาวิเคน ซิรีพบว่าโลกแห่งราชวงศ์ของเธอต้องพลิกผันเมื่อ นิล์ฟการ์ด มุ่งเป้าไปที่ เกราลท์จัดการเรื่องอื่นที่ยังไม่เสร็จของ วิทเชอร์ ในอาณาจักรที่ถูกสัตว์ดุร้ายสะกดรอยตาม เยนนิเฟอร์ สร้างอนาคตใหม่ที่น่าอัศจรรย์ด้วยค่าใช้จ่ายอันโหดร้าย เกราลท์ พา แจสเคียร์ ไปงานเต้นรำท่ามกลางการตัดสินใจที่ดีกว่าของเขา คิรี หลงเข้าไปในป่าต้องมนต์ เยนนิเฟอร์ พยายามปกป้องข้อกล่าวหาของเธอ โดยไม่สนใจคำเตือน เยนนิเฟอร์ หาทางรักษาเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่เธอสูญเสียไป เกราลท์ทำให้ แจสเคียร์ ตกอยู่ในอันตรายโดยไม่ได้ตั้งใจ การค้นหา คิรี ทวีความรุนแรงมากขึ้น