เกรอลท์, เยนนิเฟอร์ และ คิรี เดินทางไปยังดินแดนอันไกลโพ้นของทวีปเพื่อค้นหาที่หลบภัย กษัตริย์วิซิมีร์  ใช้น้องชายที่มีเสน่ห์ของเขาเพื่อใช้งาน เกรอลท์ ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในครอบครัวขณะที่ คิรี และ เยนนิเฟอร์ ทะเลาะกันเรื่องแผนการในอนาคต ฟิลิปปา และ ไดจ์คสตรา วางแผนที่จะให้ วิซิเมียร์  เข้าแถว เยนนิเฟอร์ นำเสนอแนวคิดที่กล้าหาญต่อกลุ่มภราดรภาพ เกรอลท์ ทำข้อตกลงที่อันตรายกับเรือข้ามฟาก และ ทริส ขุดคุ้ยความลึกลับของสามเณรที่หายไป เยนนิเฟอร์ และ เกรอลท์ ควงแขนและแต่งตัวเพื่อฆ่าที่ลูกบอลฟุ่มเฟือย แต่ทั้งหมดไม่เป็นอย่างที่เห็นในคืนแห่งความสนุกสนานและการเปิดเผย