โรวัน ฟิลดิง ศัลยแพทย์ระบบประสาทสาวผู้มีสัญชาตญาณค้นพบว่าเธอเป็นทายาทที่ไม่น่าเป็นไปได้ของครอบครัวแม่มด ขณะที่เธอต่อสู้กับพลังที่เพิ่งค้นพบ เธอต้องต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่หลอกหลอนครอบครัวของเธอมาหลายชั่วอายุคน ที่งานศพของ เดียร์เดร โรวันจมดิ่งสู่โลกของครอบครัวเมย์แฟร์ผู้มีชื่อเสียง ลุงคอร์ตแลนด์และคุณป้าคาร์ลอตตานำเสนอมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับแลชเชอร์ โรวันต้องเลือกคนที่จะไว้ใจและเผชิญหน้ากับความเลวร้าย โรวัน หมดหวังที่จะเลิกใช้แลชเชอร์ จึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากครอบครัวเมย์แฟร์ที่ขยายวงกว้างของเธอ โรวันต้องเชื่อมั่นในกระบวนการพิเศษของพวกเขา ซึ่งเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ การค้นหาคำตอบของจิบพาเขากลับไปยังทาลามัสกา