หลังจากก่อเหตุครั้งใหญ่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไดโกะ อากาวะ ได้พาภรรยาและลูกสาวไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน คุเกะ ที่ห่างไกลบนภูเขา ดูเหมือนว่าเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการพักฟื้นจากการทดสอบ แม้ว่าเจ้าหน้าที่คนก่อนจะหายตัวไปอย่างลึกลับก็ตาม วันหนึ่งพบศพหญิงชราบนภูเขา ครอบครัวโกโตะบอกว่าเธอถูกหมีทำร้าย แต่ไดโกะสังเกตเห็นรอยกัดของมนุษย์ ในไม่ช้าก็เห็นได้ชัดว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่เห็นในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไดโกะ อากาวะ ถูกส่งไปยังหมู่บ้านบนภูเขาซึ่งเหตุการณ์ที่น่าตกใจหลายอย่างทำให้เขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างลึกซึ้งกับหมู่บ้านและผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่น