กาอัล ดอร์นิคทิ้งชีวิตของเธอใน ซินแน็กซ์ ไว้เบื้องหลังเมื่อ ฮาริ เซลดอน นักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีชวนเธอไปที่ แทรคเตอร์ สถาบันเดินทางไกลสู่เทอร์มินัสเมื่อกาอัลและเรย์คใกล้ชิดกันมากขึ้น จักรวรรดิต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบาก บราเดอร์ ดัส ใคร่ครวญถึงมรดกของเขาในขณะที่เขาเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นสู่สวรรค์ สถาบันมาถึงเทอร์มินัสและพบวัตถุลึกลับ ซัลวอร์เผชิญหน้ากับศัตรูของจักรวรรดิ พี่น้องเดย์และดัสค์ไม่ลงรอยกัน ขณะที่บราเดอร์ดอว์นต่อสู้กับความจริงของเขา เรื่องราวย้อนหลังเผยให้เห็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างความเชื่อและวิทยาศาสตร์ของกาอัล ความขัดแย้งบนเทอร์มินัสกลับพลิกผันอย่างน่าเสียดาย