ตอนนี้ จา กึม ซุน กำลังใกล้จะถึงจุดจบของชีวิต และเธอฝันว่าจะได้พบกับหลานชายที่เธอไม่เคยพบหน้ามาก่อน นั่นคือ อิม มูน ซุง จองซังชอลผู้ช่วยผู้ซื่อสัตย์ของเธอวางแผนเพื่อช่วยนำความสงบสุขมาสู่หญิงชราก่อนที่เธอจะเสียชีวิต เขาจะจ้างนักแสดงมาสวมบทบาทเป็นอิมมูนซอง เขาตามหายูแจฮอน นักแสดงละครเวทีที่กำลังดิ้นรนซึ่งรับบทเป็นทหารเกาหลีเหนือในการแสดงละคร ยูแจฮอนเห็นด้วย เขาได้รับคำสั่งให้สวมรอยเป็นผู้แปรพักตร์ที่มาเยี่ยมหญิงชราชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะพยายามกลับไปทางเหนือ อย่างไรก็ตาม ในไม่ช้าดูเหมือนว่าเขาจะกัดมากกว่าที่เขาจะเคี้ยวได้